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机械设备行业月报:《中长期铁路网规划》确定高铁“八纵八横”,消费级无人机逻辑正在兑现

发布时间:2016-08-01    研究机构:华创证券

投资要点

1. 七月行情概览

七月机械设备指数下降3.35%,沪深300指数上升1.59%,创业板指下降4.73%。机械设备在全部28个行业中涨幅排名第25位。

剔除负值后,机械行业估值水平(整体法)47.85倍,相比上月下降3.22%。

在全部机械股中,涨幅前三位分别是上海临港、京城股份、玉龙股份,七月涨幅分别为34.18%、27.88%、27.45%。

2. 主要行业观点

轨道交通:国务院通过《中长期铁路网规划》,确定高铁“八纵八横”。

本月国务院通过《中长期铁路网规划》,发改委就《中长期铁路网规划》有关情况举行的新闻发布会。按照规划,我国将进一步打造以八纵八横为主干,城际铁路为补充的高速铁路网。新增线路及路线加密,动车数量翻番带来庞大市场。预计“十三五”期间,新增线路及运能提升带来的动车需求超过2000列,轨交零部件替换市场空间达到 650 亿。“十三五”轨交另一大看点在城轨市场,城镇化加速促城铁发展,地铁迎来大发展时期,预计“十三五”期间里程翻倍,年均地铁车辆需求突破5000辆,投资超400亿。同时随着我国高铁和城市轨道交通客运量的增长,WiFi等新兴技术与轨道交通的结合将成为不可避免的趋势。继续强推轨交产业链,推荐标的:永贵电器、康尼机电、海达股份、神州高铁、运达科技、辉煌科技。

智能制造:《工业连接计划白皮书》发布,智能制造和机器人板块持续加码。

中国电信与信通院联合发布《工业连接计划白皮书》,针对制造企业与互联网融合过程中的“痛点”,提出了工业连接的两类应用、四大场景、八项连接需求。工信部正式公布2016年智能制造示范项目,涉及流程制造、离散制造、智能装备和产品、智能制造新业态新模式、智能化管理、智能服务等多个类别,我们建议关注的山东威达、慈星股份均有项目入选。智能制造和机器人被列入科技创新2030-重大项目,另外两项为航空发动机和燃气轮机、重点新材料。两部在政策上持续加码,相关标的将持续受益。持续看好机

器人板块,重点推荐黄河旋风,建议关注华中数控、智云股份、慈星股份、科远股份、永创智能。

通用航空:中航打造通用航空聚集示范区,DOBBY消费级无人机逻辑正在兑现。

根据武汉市经信委消息,中航通用飞机有限责任公司已与武汉开发区(汉南区)签署合作框架协议,将投资110亿元在武汉开发区通用航空产业园打造通用航空聚集示范区,项目建成达产后,将实现年产值200亿元,年税收20亿元,带动就业1.5万人。自DOBBY小型无人机7月初正式上市以来,仅天猫旗舰店月销量已过千台,好评率超99%,“DOBBY”关键词也在淘宝、百度上被热搜。这些数据和事实正在逐步验证我们的逻辑:小型无人机将凭借其社交属性、小巧便携、价格亲民成为市场爆点。支付宝的服务窗中接入极飞农业服务窗,用户可通过支付宝App在线订购无人机喷洒农药服务,无人机市场的发展带来了无人机相关商业模式的不断创新。建议关注无人机+通用航空产业链,强烈看好布局小型消费级无人机A股标的雪莱特、雷柏科技。关注威海广泰、海特高新、四川九洲、国睿科技、四创电子。

冷链物流:国务院部署推进互联网+物流,十省市冷链物流发展数亿元中央财政支持。

国务院总理李克强近日主持召开国务院常务会议,部署推进互联网+物流。会议认为物流业是现代服务业重要组成部分,也是突出短板。发展互联网+高效物流,是适度扩大总需求、推进供给侧结构性改革的重要举措,有利于促进就业、提高全要素生产率。国家商务部官方网站本月对2016年冷链物流发展中央财政支持省市评审结果进行了公示,山东、河南、重庆、宁波、新疆、河北、广东、四川、青海、宁夏十个省市将获得数亿元中央财政资金支持。强烈推荐制冷设备产业链龙头大冷股份,建议关注汉钟精机、烟台冰轮。

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