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5G、集成电路等八大产业集聚2019智博会,相关概念股或称霸A股

发布时间:2019-08-26 19:33    来源媒体:一财网

2019中国国际智能产业博览会26日在重庆开幕,并举行了重大项目集中签约仪式。据统计,本届智博会现场集中签约和场外签约项目共530个,合计投资8169亿元,项目数量和投资额均超过首届智博会。

据新华社报道,重大项目集中签约是智博会的“重头戏”之一。本届智博会共有89个重大项目参加现场集中签约,合计投资2313亿元。其中,重庆市内正式合同项目66个,投资2116亿元,战略框架协议项目14个,投资159亿元。此外,重庆各区县、开发区以及其他省区市还开展了场外签约,签约项目441个,合计投资5856亿元。

这些项目覆盖5G、集成电路、智能终端、人工智能、物联网、工业互联网、新能源及智能网联汽车等领域,涉及英国、德国、新加坡等国家和我国四川、浙江、广东等10余个省区市,展现了智博会在强化国际智能产业开放合作方面的重要平台功能。

5G概念

渤海证券指出,5G网络具有低延迟、高带宽、广连接的特性,能够有效支撑物联网的发展从而为智能家居市场的拓展提供新机遇。目前随着5G和AI的加速结合,智能家居市场的竞争逐渐白热化,未来智能家居产业从单品智能向全屋智能推进将考验到公司建立的智能家居生态圈的水平,生态圈越完整,产业发展的基础更牢固,动力更持久。建议重点关注在智能家居上较早进行布局的家电龙头:美的集团和海尔智家。

中信建投研报认为,近期,市场对于5G应用的关注度有所提升,包括5G手机、5G应用等。5G应用不论是超高清流媒体业务、云VR/AR,还是自动驾驶、智能制造,背后其实都是流量的逻辑,普遍与云计算相关。因此,建议重点关注云计算相关板块,包括IDC、网络设备、高速光模块等标的,以及网络可视化标的。推荐组合:烽火通信、紫光股份、中际旭创、太辰光、海能达、海格通信。

集成电路概念

中信建投研报称,5G创新带动行业中长期拐点向上,建议关注射频等半导体国产化机会。明年起将进入5G换机周期,市场对5G终端的创新预期持续发酵,建议关注5G创新带动的行业中长期拐点。同时,随着日韩之间冲突加剧,日韩互将对方从本国政府制定的安全保障贸易有好对象国清单中剔除,相关企业产品出口须向本国政府申请并获批准后方可实施。韩国公司纷纷找寻其他地区的替代原料,目前来看,韩国在半导体、显示面板、汽车、电器、机械和金属、基础化学等六个领域都将受到不同程度的影响。我们继续重点推荐受益于5G创新以及国产替代的细分方向,包括终端射频、集成电路、高频高速材料等。

投资策略方面,光大证券研报表示,半导体值得长期配置,建议关注包括模拟射频芯片领域圣邦股份、卓胜微;指纹、摄像头芯片领域汇顶科技、韦尔股份;功率半导体闻泰科技;存储芯片领域兆易创新、北京君正;打印机芯片领域纳思达;内存接口芯片领域的澜起科技;设备领域北方华创、中微公司;FPGA领域紫光国微等。

人工智能概念

华融证券指出,我国在人工智能、大数据、云计算、信息安全等领域已具有一定的技术实力,叠加多项政策出台推动人工智能产业在我国快速发展,AI+场景正在逐步落地。在金融、交通、安防等领域,人工智能相关技术的渗透率正在快速提升,这将带给相关领域企业的发展机遇。建议关注人工智能领域的语音识别领域、计算机视觉领域、无人驾驶领域的相关龙头个股。

平安证券持续看好安全可控、医疗IT、智能驾驶。随着8月份上市公司中报的陆续披露,业绩表现符合预期甚至超预期的优质个股将更具投资机会。推荐中新赛克、绿盟科技、卫宁健康、中科创达、四维图新、启明星辰、美亚柏科、航天信息、用友网络、东方国信、中科曙光、苏州科达、广联达,建议关注恒生电子、创业慧康、和仁科技、思创医惠、北信源。

物联网概念

中信建投分析,5G趋势下物联网渗透加速,鸿蒙系统有望实现IoT设备OS生态构建与自主可控,带动触控、音视频、存储、摄像、射频、运算、传感等环节增量,建议关注兆易创新、闻泰科技、晶晨股份、韦尔股份、士兰微等。

工业互联网概念

华创证券认为,自从2017年底,国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》以来,工业互联网逐步从“互联网+”的一个版块转变成加快先进制造业发展的重大工程,还出现在了2019年的政府工作报告中。根据艾瑞咨询报告,全球工业互联网平台市场规模预计由2018年的32.7亿美元增至2023年的138.2亿美元,年复合增长率33.4%。

该机构推荐:用友网络在智能工厂解决方案的基础上,推出了用友精智工业互联网平台。宝信软件在推广智能装备与工业机器人应用、多基地分布式平台及相关应用系统、工业大数据平台等多个领域取得突破。今天国际近日公告拟发行可转债,募资用于工业互联网平台建设等项目。其他公司:东土科技、光环新网、启明星辰。

对于板块的后市投资逻辑,东吴证券表示,随着企业上云进一步落地,围绕工业互联网平台的相关业务有望加速贡献收入。重点推荐:用友网络、东方国信、汉得信息、科远智慧、今天国际、宝信软件、鼎捷软件、赛意信息等;以及工业互联网安全:启明星辰、卫士通、绿盟科技、深信服等。

新能源汽车概念

国联证券指出,全国部分地区7月起实施国六标准,各地促进汽车消费的政策陆续发力,去年四季度销量低基数,7月汽车产销量同比降幅继续收窄,预计今年四季度行业销量增速有望回暖,建议关注和布局细分行业龙头企业。新能源汽车领域推荐湿法隔膜龙头恩捷股份(002812)和二线动力锂电池企业亿纬锂能(300014)等。

长城证券预计,进入9月之后,整车厂补库存动机和汽车终端消费活力均能有所加强,市场有望在9月实现单月销量转正,继续推荐产品谱系完善和下半年持续有新品上市的龙头企业比亚迪、上汽集团、吉利汽车和广汽集团。

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